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长江证券:纺织品、服装与奢侈品行业:巨头之路系列ⅳ 扩张与效率失衡的h&m


    本周专题本周,我们发布“巨头之路”系列报告第四篇。希望通过回顾H&M集团的发展路径,对比其与ITX集团在经营思路上的差异,探寻快时尚品牌的竞争壁垒。从市场策略来看:H&M集团着重拓品类、强化欧洲市场布局,多品牌布局及全球化扩张相对滞后。营销策略方面:强成本控制与高营销投入并举,反而盈利受到了渠道加密拉低店效和折扣促销的拖累。产品策略层面:热衷设计师联名供应链管控聚焦成本控制,无益于产品力提升和销售转化。市场表现方面:2014年以来,公司快速扩张策略受限且运营效率下滑,前期建立的龙头估值溢价优势逐步减弱。
    回顾H&M集团发展史我们发现:(1)欧洲快时尚品牌天然地具备海外扩张的基因,较早布局成长性较优的新兴市场是ITX成长性优于H&M的一大原因;(2)渠道扩张后更应重视运营效率优化,重营销及折扣促销未必带动店效改善;(3)顺应消费者需求更迭才是服装品牌保持竞争力的关键,供应链组织重心应逐步由成本控制转向效率提升和质量管控过渡。现阶段行业库存顺利出清、渠道盈利显着改善,本土品牌背靠广阔且最具活力的低线市场、基于本土消费者认知优势并借助全方位自我进化有望实现份额提升和持续成长;基于国际研究参考,持续推荐森马服饰和太平鸟,海澜之家目前估值已具安全边际,建议关注。
    行业观点
    中报披露完毕,唯大众休闲子板块Q2收入增速环比提升,家纺、女装及男装收入增速则出现不同程度放缓。近期跟踪7-8月零售数据,品牌增速放缓趋势多得到遏制,9月受益中秋假日错峰零售增速有望回升,Q3环比零售值得期待同时,棉价中期上行叠加人民币贬值利好上游优质下半年业绩提速,贸易摩擦潜在升级背景下,具备海外产能布局的纺企竞争优势强化,维持优质制造中期布局观点。我们依然建议排除短期数据干扰,着眼本土品牌经营中的长期有益变化,优选持续进化的个股:(1)本土大众品牌森马服饰、太平鸟和海澜之家;(2)中高端女装安正时尚、歌力思和朗姿股份;(3)复苏持续可期的家纺龙头罗莱生活和富安娜;(4)新模式公司跨境通、开润股份和南极电商;(5)纺织板块建议中期布局华孚时尚、百隆东方、健盛集团和鲁泰A。
    行情回顾
    上周,纺织服装行业板块下跌1.11%,跑赢大盘0.60个百分点,排名第12。个股涨幅前五分别为:步森股份、商赢环球、希努尔、浔兴股份、摩登大道。
    风险提示:1、终端零售环境恶化的风险;2、外延并购及内部整合不及预期的风险;3、原材料价格及汇率大幅波动的风险。

宏信证券:通信行业周报:云计算市场规模快速增长 关注国内云计算领域龙头


    云计算市场规模快速增长,关注国内云计算领域龙头。根据Gartner数据,2017年全球公有云市场规模达1110亿美元,增速29.22%,预计到2021年市场规模将达2461亿美元,未来几年年均增速将达22%。根据中国信息通信研究院数据,2017年我国云计算整体市场规模达691.6亿元,增速34.32%,预计到2021年整体市场规模将达1858.3亿元,未来几年年均增速将达28%。我们继续看好我国云计算产业的发展,观点如下:1)云计算产业政策持续加码,产业发展有望持续向好。2015年1月,国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》:到2020年,云计算应用基本普及,云计算成为我国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑。2015年7月,国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》:到2025年,“互联网+”产业生态体系基本完善,“互联网+”新经济形态初步形成,“互联网+”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。2017年11月,国务院《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》:到2025年,培育百万工业APP,实现百万家企业上云。我们认为,云计算已成为以互联网、大数据、人工智能等技术的信息基础设施,产业发展将持续受益于国家产业政策扶持以及下游需求的持续增长。2)云计算服务需求持续旺盛,市场规模有望持续快速增长。根据中国信息通信研究院《中国政务云发展白皮书》,目前我国政务云市场规模已接近300亿元,全国超九成省级行政区和七成地市级行政区均已建成或正在建设政务云平台,政务云用云量增长迅猛。随着政府持续加大对政务云的采购,政务云服务需求有望持续释放。根据中国信通院的相关调查显示,目前近九成的金融机构已经或正计划应用云计算技术,金融云服务需求有望快速增长。工业互联网将是支撑我国新型工业化、信息化发展的重要载体,未来我国将实现百万家企业上云,工业云服务需求有望快速增长。目前传统行业与信息化加速融合发展已成为支撑我国经济转型升级的重点之一,未来我国将众多传统领域加快应用云计算等互联网技术,相关云计算服务需求有望快速增长。我们认为,随着各领域的加速上云,云计算应用程度有望快速提高,云计算服务需求有望持续旺盛,云计算市场规模有望持续快速增长。3)建议关注:紫光股份。
    上周市场回顾:
    上周通信行业(申万)涨幅为-1.71%,与沪深300(-1.71%)持平,跑输创业板指(-0.69%),在行业涨幅排行榜中排名居中。上周行业内涨幅前五的个股为高升控股、三峡新材、九有股份、海格通信、二六三,跌幅前五的个股为北讯集团、宜通世纪、长江通信、路畅科技、吉大通信。
    行业新闻动态:
    ISC2018“工业互联网安全论坛”引领安全领域风向标;中国联通与宝马再携手在下一代车载移动通信领域开展深度合作;中国电信建成首个运营商基于自主掌控开放平台的5G模型网;中国联通发布“5G+视频”推进计划,打造“5G+视频”合作伙伴朋友圈。
    行业公司重点公告:
    吴通控股、中天科技:项目中标;纵横通信、光环新网:股东拟减持股份。
    风险提示:政策落实低于预期,行业竞争加剧,行业供需格局变化超预期。

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证券时报:沪指跌破"熔断底"创四年新低 估值修复可期


    在隔夜美股重挫,外加日韩等亚太市场接力跳水的影响下,昨日沪深两市股指集体大幅低开,上证综指跌破“熔断底”并失守2600点关口,创下四年新低,收盘较年内高点3587点下跌逾千点。深市各大股指也纷纷跌破各自的重要支撑,创出调整以来新低。
    尽管昨日盘面上两市所有板块全线飘绿,但业界并没有一片悲观,有观点认为快速大跌使得A股风险得到快速释放,市场估值也处于历史低位,A股下行空间已经不大。
    各主要股指均创新低
    美国时间10月10日,美国三大股指集体暴跌,其中道琼斯指数跌了831.83点,创下历史上的第三大跌幅。受此影响,昨日亚洲日本、韩国、新加坡、香港股市均大幅下挫。
    受到外围市场的拖累,周四A股市场出现恐慌情绪。上证综指放量大跌,击穿前期“熔断底”2638点,一度大跌逾6%,盘中触及低点2560点,创下2014年以来四年新低。截至收盘,上证综指跌5.22%,报2583.46点,较年内高点3587点下跌逾千点。昨日沪市总成交金额明显放量,达到1701亿元,为7月底以来新高,比上一交易日1113亿元增长52.83%。深市三大指数也同步下跌,盘中纷纷创下四年多来新低。其中,深证成指跌6.07%,中小板指跌6.22%,创业板指跌6.3%。
    盘面上,所有行业板块全线下跌,供气供热、黄金概念、西藏板块相对抗跌,国产软件、矿物制品、云计算、互联网、通信设备等板块大幅下跌。个股方面,同花顺统计显示,两市跌停个股达到1049只,录得上涨的个股仅有72只,刚泰控股、千山药机、四川金顶等19只个股涨停。
    天然气板块部分个股逆势上扬,恒通股份、金鸿控股涨停,新疆浩源涨3%。西藏板块表现强势,高争民爆、西藏发展涨停,西藏天路涨逾6%。
    值得一提的是,交易所盘后龙虎榜显示,昨日总共有24只个股获得资金净买入,集中在化工等板块,其中13只获得净买入金额在1000万以上。顶固集创获得净买入额最高,达到7989万元;其次是刚泰控股,为6685万元。西藏发展、兴瑞科技、江龙船艇、千山药机等获得资金净买入额也在2000万元以上。
    此次全球市场动荡的导火索主要为美债收益率飙升,加上美股长期上涨获利盘积累过多而导致美股暴跌,造成全球股市一片狼藉。A股虽然本身和美股没有直接的关系,但是随着A股国际化步伐加快,更容易受到美股等全球市场的间接影响,包括情绪的干扰。招商证券认为,从资金角度分析,A股四季度仍有挑战,其中市场关注的外资事实上是“双面刃”,A股“入富”和MSCI提高A股权重如能顺利实施,将会给2019年带来增量资金;但短期内因外部环境不确定,如强美元带来新兴市场股汇双杀等,可能会引发外资的波动。
    政策利好在路上
    尽管昨日A股出现大幅下跌,但业界不少观点认为,A股快速放量下跌背景下,投资者可关注三季报热点龙头,配合国家政策依托,把握估值修复的机会。
    外围股指均处于相对的历史高位,而A股估值则处于相对历史低位。交易所最新数据显示,截至昨日收盘,深市股票平均市盈率为20.23倍,其中深市主板平均市盈率为14.3倍,中小板平均市盈率为23.37倍,创业板平均市盈率为31.21倍;沪市主板平均市盈率为12.88倍。
    从政策面上看,十一黄金周在外部压力重现下,近期管理层密集释放稳预期信号,例如:央行、财政部相继公布降准、加大减税降费力度等两大宏观对冲政策,业界预期近期政策暖风仍将频吹。
    昨日央行行长易纲表示,目前中国宏观经济运行平稳,防范金融风险初见成效,年初预定的增长目标可以实现。其表示,目前宏观杠杆率稳住了,国有企业的杠杆率持续下降,地方政府的负债可控,中国经济在稳杠杆的同时,更实现了经济结构的持续优化。所有这些因素都说明,中国进入高质量发展阶段。
    国都证券认为,近期国务院及相关部委密集出台补短板稳投资促消费降税费等针对性政策文件,同时高层在不同场合连续释放稳预期信号,及时纠正或回应了市场高度关注的社保征收政策、个人所得税改革、企业减税降费、民企发展瓶颈等执行层面偏差或担忧问题,并在全球贸易格局变化挑战下深化改革扩大开放、加强知识产权保护及放宽外资准入限制等,展示了直面并勇于解决问题的信心与行动力,市场预期有所改善。
    此外,近期上市公司三季报将陆续出台,无疑将成为市场的首要关注点。国信证券的统计显示,与中报业绩相比,三季度A股上市公司整体业绩预计将出现小幅回落,但整体增速仍然较高。从结构上看,石油煤炭、专用设备、计算机、农副食品加工等行业三季报业绩增速有望好转。同花顺统计显示,目前预告三季报净利润增长上限超过1倍的个股有239只,其中超过10倍的有14只,包括金固股份、通达动力、希努尔、冀东装备、天山生物等。
    

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中国证券报:配置价值提升 银行股表现亮眼


    节前最后一个交易日,市场普涨,银行板块表现亮眼,在申万一级28个行业中涨幅居前,上涨1.29%。分析人士表示,市场层面上银行股的企稳无疑是“稳定器”,当前板块估值水平具备长期配置价值。不过,值得注意的是缺乏催化剂及经济下行压力也将成为抑制板块反转的重要因素。
    理财新规赋予利好
    9月28日,银行板块多股上涨,板块内除郑州银行和长沙银行有所下跌外,其他银行股均“收红”,工商银行上涨1.41%,建设银行上涨1.54%,中国银行、农业银行涨幅均超过1%。除在9月28日银行股几近普涨外,此前的几个交易日银行板块的表现也位居板块涨幅前列。
    长江证券分析师王一川表示,银行板块表现亮眼的主要原因在于,一方面,国务院对于减税降费的要求愈发明确,将有效提振市场对中国宏观经济的信心;另一方面,银保监会相关数据表明,社融增速下滑的局面有所缓解,而金融支持实体经济的力度正在增强,小微企业融资难边际有所改善。
    9月28日,银保监会正式下发《商业银行理财业务监督管理办法》(简称“文件”),文件关于理财投资股票新规予以明确。第一,内设部门型公募理财可通过公募基金间接投资股票,较现行规定公募理财仅可投资货币型和债券型基金有所放松;第二,权益类资产不再限制于境内上市股票;第三,理财子公司细则将进一步允许公募理财直接投资股票。
    华泰证券表示,文件延续资管新规精神,赋予银行理财两大利好:第一,明确公募理财可通过公募基金间接投资股票,第二,子公司监管大幅松绑。理财子公司竞争力增强,大资金入市在望,短期利于提振股市信心,长期将加速理财业务转型。而新规落地有利于推动银行理财业务加快转型。当前非保本理财规模已经止跌回升,据银保监会数据,8月末非保本理财余额22.32万亿元,较6月末上升1.32万亿元,较上年末增加0.15万亿元。经过去年以来的系列整改,银行理财转型压力逐步释放,转型取得一定成果,理财对中间业务收入缩减的压力预计得到缓和。
    配置价值提升
    另一方面,全球第二大指数公司富时罗素已正式宣布将中国A股纳入其指数体系。中泰证券表示,银行股是外资重要配置对象,主动配置2018年呈上升趋势。第一,在MSCI成分股中银行股流通市值占比总市值达27.9%,在所有行业中占比最高。其中工行、农行、中行、招行分别为6.9%、5.2%、3.5%、2.8%。第二,外资对银行股的主动配置在2018年呈现了上升趋势(数据剔除了银行股的战略投资者)。
    西南证券分析师郎达群认为,作为价值优选品种的银行股更能凭借其天然的避险属性和估值优势,在第三、四季度的低利率市场环境和低信贷风险偏好背景下录得较为明显的相对收益,在当前时点理应受到更多价值型投资者关注。
    郎达群表示,银行股已接近历史估值底部,向下空间有限,是价值投资的优选品种。个股方面,看好估值便宜、核心指标更好、抵御信用风险能力较强的国有银行。

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浙商证券:汽车整车行业周度报告:8月车企产销继续分化 龙头扩张


    每周复盘
    跟随大盘下跌,汽车跑输大盘,行业比较下汽车表现较弱。汽车板块下跌1.9%和估值下跌1.0%至13.65倍。涨跌幅,在申万一级28个行业中,汽车板块排名20。汽车板块估值有所下降,其中商用载货车估值下跌幅度最小。纵横向比较,汽车估值均有较强吸引力。纵向,汽车板块估值处历史较低位。横向,乘用车与相对可比行业(白色家电和白酒)自2015年6月以来,表现出现较大分化,汽车显着弱于白酒和家电,绝对估值上乘用车最低。汽车零部件与相对可比行业(计算机和传媒),自2013年以来,估值走势基本保持同步关系,绝对估值上汽车零部件依然是最低。
    景气跟踪
    正在景气下行时期。8月整体车市平淡,零售走势逐周改善,零售日均销量第一周、第二周和第三周、第四周和第五周分别同比增长-18.8%、-17.4%、-14.4%和-10.6%和11.7%。7月去库存压力变小,内部分化严重。库存系数为1.79,环比下降7%,然自主品牌库存系数在高基数的基础仍环比增长13%至2.38,创最近12个月以来的最高。6月份各细分市场优惠幅度均连续不断扩大。
    重点关注
    宏观方面,油价上调对传统燃油车销售产生压力,加大对新能源汽车生产企业和车型资质审核,对近期无新能源汽车产量的车企进行特别名单公示,对无产量或进口量车企拟从免税目录撤销。行业方面,企业加速整合与合作,长安汽车一元购买长安铃木剩余股权,比亚迪和百度,宝马和腾讯展开合作。企业方面,上汽8月销售52.84万辆(+0.3%)和宇通8月销售5393辆(-26.1%)。
    投资建议
    黎明前的黑暗,优选龙头。1)传统汽车今年大概率将是底部徘徊时期,未来半年行业承压有望增大,配置上建议优选行业龙头:上汽集团+华域汽车,其次是个别高景气细分领域:星宇股份(LED大灯快速普及)+宁波高发(变速器手动升级自动)+拓普集团(跟随吉利新车周期)。2)新能源汽车进入后补贴时代,寻找真正具有爆款潜力的车型将成为中长期核心变量,进入全球主流车企的供应链将成为真正核心竞争力,建议长期重点关注:创新股份。3)环保加严,国三重型柴油车限行将有望助力重卡销量增长,重点推荐:潍柴动力。
    风险提示:汽车销量增速进一步下滑。

证券日报:配合宝马奔驰全球战略海外建厂 模塑科技(000700)子公司墨西哥名华喜获大众订单




    作为国内少有的进入豪华车配套体系的零部件公司,模塑科技在深耕国内市场的同时"出海"发力国际市场。
  《证券日报》记者日前从模塑科技处获悉,为配合宝马集团的全球战略,模塑科技作为宝马、奔驰等合资品牌指定供应商在美国、墨西哥投资建厂。同时,在保障宝马集团原有订单的同时,模塑科技积极开发新客户。近日,公司旗下子公司墨西哥名华获墨西哥大众认可,获得首批为期两年年均28万套的订单。
  "出海"发力国际市场
  墨西哥建厂
  作为一家专业从事轿车保险杠汽车装饰件生产与经营的企业,模塑科技的主要产品是轿车的保险杠、门槛等汽车外装饰件。公司目前主要营业收入来自于乘用车配套市场,公司客户群体主要包含华晨宝马、北京奔驰、上海通用、上海大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车等。
  2017年年报显示,公司汽车装饰件业务营收为41.59亿元,占公司整体营业收入的95.84%。目前公司在上海浦东、沈阳、武汉、烟台、北京、常熟等地设立生产基地,就近为主机厂提供服务。
  站在国际汽车业巨头的肩膀上,模塑科技也开启了"出海"模式。
  2015年7月份,模塑科技对外宣布,为配合宝马公司在海外市场的发展,公司计划投资1亿美元在墨西哥设立子公司,从事汽车零部件、塑料制品、模具等研发与销售。2016年初,模塑科技再次对外宣布,公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司计划在美国南卡罗来纳州格里尔市投资不超过5000万美元设立子公司,主要从事保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线等业务。
  模塑科技董事长曹克波在接受《证券日报》记者采访时表示,两个海外工厂的设立为模塑科技实现国际化战略目标打开了大门。目前,美国名华已完成厂房建设和设备购置安装,同时,生产线也调试完毕,已经达到可批量供货的状态。此外,墨西哥名华目前也已经完成了厂房基建,预计2018年底或明年初完成设备调试并形成批量生产能力。
  获为期两年
  年均28万套外饰件订单
  据《证券日报》记者了解,7月下旬,公司收到了一份来自德国狼堡大众汽车总部的邮件,邮件最终确认,经过大众总部的多轮审核,公司全资子公司墨西哥名华获得墨西哥大众Puebla工厂为期两年年均28万套的捷达主打车型PA前后保险杠及格栅订单。
  据悉,该项目包含捷达PA前保、后保、格珊三个产品,销售单价约154美元,以年产约28万辆计算,项目预计将为墨西哥名华在2021年至2022年创造年均约4300万美金的销售收入。
  曹克波向《证券日报》记者表示,墨西哥是全球继中国以后在成本和汽车产量方面最具综合竞争能力的国家。作为宝马集团最亲密的战略合作伙伴,模塑科技受邀在墨西哥附近建厂,目前拥有宝马集团长期订单。
  据了解,由于美国及墨西哥工厂尚在建设期,为之发生的筹建费用和人力成本以及在国内为支持和推进海外工厂的顺利建设而发生的各项人力成本、咨询费用、差旅费用等较上期增加,今年1月份至6月份,预计公司盈利1300万元至1600万元,同比有所下降。
  "从长远来看,在北美市场的布局以及大众对公司的认可给模塑科技的发展注入了一剂强心剂。"曹克波如是说。

证券时报网:盘后点评:强势股追踪 主力资金连续5日净流入54股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月11日收盘,沪深两市共54只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。新澳股份连续35日主力资金净流入,排名第一;华仪电气连续20日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,海螺水泥主力资金净流入金额最大,连续10天累计净流入17.47亿元,新澳股份紧随其后,35天累计净流入6.49亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,润禾材料占比排名居首,该股近9日涨135.73%。
    连续5日或以上主力资金净流入个股排名
    证券代码证券简称主力资金净流入天数主力资金净流入金额(亿元)主力资金净流入比例(%)累计涨跌幅(%)
    600585海螺水泥1017.478.858.77
    603889新澳股份356.4921.091.87
    002856美芝股份123.3711.079.05
    000587金洲慈航153.3716.405.45
    601618中国中冶82.9428.671.21
    601992金隅股份52.5716.872.24
    000423东阿阿胶72.1711.171.35
    300727润禾材料91.6476.96135.73
    601000唐 山 港111.3512.664.94
    002127南极电商61.3314.865.83
    600290华仪电气201.287.97-1.63
    002742三圣股份81.268.40-0.73
    002360同德化工61.119.211.28
    600661新 南 洋170.8117.6410.53
    600512腾达建设80.7720.168.05
    600735新 华 锦70.749.30-1.94
    600035楚天高速70.7421.166.02
    600779水 井 坊60.722.7414.26
    002445中南文化50.6221.556.83
    300182捷成股份70.585.473.63
    603588高能环境60.569.771.96
    603196日播时尚50.5115.283.04
    603288海天味业50.518.763.03
    000663永安林业90.5114.962.79
    300729乐歌股份70.5070.8177.17
    002197证通电子50.4822.176.83
    002468申通快递90.465.650.58
    300094国联水产50.4519.625.97
    002266浙富控股50.4214.71-1.35
    601127小康股份70.428.291.78
    002114罗平锌电70.4011.02-1.11
    600337美克家居50.3917.927.19
    300233金城医药70.3815.955.18
    002413雷科防务50.3612.755.51
    000591太 阳 能70.354.82-4.03
    300604长川科技50.346.643.96
    603626科森科技50.324.698.91
    300160秀强股份70.299.196.46
    600054黄山旅游60.2712.021.65
    300571平治信息60.259.029.74
    000989九 芝 堂60.2310.03-2.83
    603866桃李面包70.2110.304.26
    300396迪瑞医疗50.1617.903.68
    002472双环传动50.1415.042.01
    000518四环生物60.1113.013.67
    300103达刚路机80.106.93-1.00
    600679上海凤凰60.095.604.44
    000096广聚能源70.0812.403.47
    300537广信材料50.057.681.74
    603990麦迪科技80.055.354.66
    600083博信股份50.035.925.69
    002526山东矿机50.033.22-3.06
    300211亿通科技70.034.800.85
    300715凯伦股份50.031.063.52
    

腾讯证券:盘中直击:上证50跌2.24% 沪指再临2800关口


    腾讯证券讯(高山)午后,以家电为代表的权重股继续杀跌,德豪润达封跌停板,小天鹅A逼近跌停,华帝股份受消息面影响跌逾9%。沪指再度面临2800点关口,创业板指回到1600点下方。值得一提的是,上证50指数跌幅达到2.24%。截至发稿,沪指报2808.69点,跌幅1.36%;深成指报9261.25点,跌1.26%;创业板指跌幅0.59%,报1597.26点。
    盘面上,医疗保健、航空、医药等板块涨幅居前;酒店餐饮、家用电器、房地产等跌幅较大。
    对于近期市场表现,国盛证券指出,短期内,A股将进入超跌反弹窗口。当前,一方面负面因素和悲观预期已不断释放,另一方面,货币边际宽松的信号也在反复出现,市场中具备配置性价比的标的也在不断增加。因此,大跌之后,我们判断A股市场将迎来超跌反弹窗口。
    金百临咨询认为,当前A股市场已具备一轮中级弹升行情的条件,既有流动性缓和的配合,也有创业板指数领涨的配合,中短线A股市场有望反复活跃。其中,新兴产业股可能成为反弹急先锋。操作上,建议市场参与者可以相对积极一些,适量加大仓位。可关注三大仓位配置方向:一是产业升级趋势,5G产业链、物联网、工业互联网值得跟踪。二是创新药、仿制药产业链相关品种,这是今年以来的投资主线,也契合医药大年的投资主线,值得重点跟踪。上周五药明康德、昭衍新药等个股强势就是最好的证明。三是完整工业产业体系下全球竞争力提升的相关产业领域的龙头品种,比如石化领域相关龙头上市公司,它们的估值重心有望持续上移,值得关注。

信达证券:电子行业:高通即将并购恩智浦 半导体产业整合加速


    上周行情回顾:上周,费城半导体指数下跌0.91%,台湾电子指数下跌0.19%,申万电子指数下跌0.80%,在所有申万行业中,申万电子指数涨跌幅排名第19。从细分板块来看,上周申万电子各主题板块上涨的板块是显示器件板块(+3.80%),电子系统组装板块(+3.21%),其他电子板块(+0.67%),印制电路板板块(+0.17%)。上周电子板块中,有54家公司上涨,12家公司持平,150家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有伊戈尔(+33.13%)、光弘科技(+32.51%)、卓翼科技(+28.62%)、广东骏亚(+20.01%)、宇顺电子(+17.29%)。
    本周行业观点:上周四,凤凰网报道,布鲁塞尔将在本周批准高通以470亿美元收购荷兰恩智浦公司的交易,此次并购将成为行业最大的并购交易。近年来,全球半导体市场出现了空前的并购狂潮,仅2017年,全球半导体产业发起的并购就达到了近60起,全球半导体行业呈加速整合态势,各大半导体企业相继通过并购来获取关键技术、进入关键领域。随着并购的发生,无论是资本还是技术在整个行业都更加集中了。一方面,产业的整合使整个半导体的发展更加规范、效率更高了;另一方面,资本的技术了集中又使行业朝着垄断的方向发展,直接阻碍半导体产业的新兴国家发展半导体。半导体产业是国家发展的核心产业,我国又是智能手机、汽车等半导体下游产业的最大市场。能否在此轮半导体并购潮中获取优势,对我国信息产业的发展至关重要。我们建议从两个角度对电子行业进行布局。一是,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间。二是,关注国家重点扶持的细分板块,例如半导体。
    重点推荐公司:(1)全志科技:全志科技是A股唯一一家拥有独立自主IP核的芯片设计公司,产品主要为智能终端应用处理器和智能电源管理芯片。近年来,全志科技在车联网及智能家居领域重点布局。在智能家居领域,公司芯片已被应用在京东叮咚及小米扫地机器人等知名产品。在车联网领域,公司也已量产行车记录仪等产品,并和凌度等知名企业建立了良好的合作关系。未来随着智能家居及车联网产业的发展,公司业绩有望进一步增长。(2)紫光国芯:紫光国芯为IC设计企业,主要产品包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储芯片产品。目前,公司的DRAM存储器芯片已形成了较完整的系列,此外公司开发完成的NANDFlash新产品也已开始了市场推广。随着国家集成电路产业政策的系统实施,存储芯片和内存模组系列产品在服务器、个人计算机及消费领域的应用快速增长,公司未来有望

中证网:纳思达(002180)入围"2018中国民营企业500强"




    中证网讯(记者 万宇)8月29日上午,2018中国民营企业500强峰会在沈阳举行。全国工商联发布了"2018中国民营企业500强"榜单及分析报告。广东上市公司纳思达股份有限公司(002180)位列中国民营企业500强之第350名,同时位居中国民营制造企业500强之204名。
    据了解,2017年纳思达营收213.24亿元,净利润9.49亿元。公司预计,2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为3亿元至3.8亿元。

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